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一、國際能源大事
1.COP28加速全球氣候行動
當(dāng)?shù)貢r間2023年12月13日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）在阿聯(lián)酋迪拜落下帷幕。來自198個締約方的談判代表齊聚迪拜，對《巴黎協(xié)定》進(jìn)行了首次“全球盤點(diǎn)”，并最終達(dá)成《阿聯(lián)酋共識》，提出將1.5攝氏度的升溫目標(biāo)控制在可實(shí)現(xiàn)的范圍內(nèi)?！栋⒙?lián)酋共識》呼吁各國以公正、有序、公平的方式在能源系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)離化石燃料的過渡，并強(qiáng)調(diào)在最關(guān)鍵的近十年中加快行動，于2050年前實(shí)現(xiàn)與科學(xué)相符的凈零排放，鼓勵各締約方提交全經(jīng)濟(jì)范圍的國家自主貢獻(xiàn)。
來源：微信公眾號“中能傳媒研究院”
作者：楊永明（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）
《阿聯(lián)酋共識》還提出，到2030年實(shí)現(xiàn)將可再生能源的發(fā)電能力增加兩倍、能源效率提高一倍的新目標(biāo)。另外，要加快“逐步減少”煤炭發(fā)電的進(jìn)程，加速研發(fā)碳捕集和碳封存等技術(shù)，以協(xié)助難以減排的產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，并大幅減少甲烷排放。
除了“全球盤點(diǎn)”之外，為期兩周的會議過程中還達(dá)成了多項(xiàng)協(xié)議。例如，占全球石油產(chǎn)量超四成的50家能源公司共同簽署《石油和天然氣脫碳憲章》，承諾到2050年實(shí)現(xiàn)自身運(yùn)營凈零排放的目標(biāo)。以美國為首的20多個國家呼吁，到2050年將核能產(chǎn)能提高到原來的三倍。這是聯(lián)合國氣候大會歷史上，首次就發(fā)展核能發(fā)布的聯(lián)合宣言。
阿聯(lián)酋主流媒體在COP28上肯定了中國近年來在可再生能源發(fā)展領(lǐng)域取得的成就，稱贊中國對于全球減緩氣候變化的重要貢獻(xiàn)。加快發(fā)展非化石能源特別是可再生能源是能源轉(zhuǎn)型的前提，中國在大力發(fā)展國內(nèi)可再生能源的同時，為全球可再生能源發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。
值得一提的是，大會前，中美發(fā)表的聯(lián)合聲明對氣候大會起到了積極的促進(jìn)作用。11月15日，中美雙方發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明，支持主席國阿聯(lián)酋成功舉辦COP28。陽光之鄉(xiāng)聲明還提及，在COP28期間會同主辦國阿聯(lián)酋邀請各國參加“甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會”等內(nèi)容。
2.“歐佩克+”產(chǎn)油國持續(xù)深化減產(chǎn)
2023年以來，“歐佩克+”頻頻擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模及延長減產(chǎn)時限。在4月初的會議上，“歐佩克+”決定將原油減產(chǎn)政策延長至2024年年底。7月份起，沙特阿拉伯自愿每日減產(chǎn)100萬桶以支撐油價。俄羅斯則在4月份時決定，在2024年底之前將原油日產(chǎn)量減少50萬桶，8月份將2023年年底之前出口量調(diào)整至減少30萬桶。9月初，沙特宣布將2023年第三季度開始執(zhí)行的100萬桶/日的自愿額外減產(chǎn)一次性延長3個月，直至2023年第四季度；俄羅斯也決定將9月執(zhí)行的30萬桶/日的石油出口減量延長至年底。
自“歐佩克+”2020年5月減產(chǎn)970萬桶/日的額度開始，已將減產(chǎn)持續(xù)至今。2023年第一輪“歐佩克+”產(chǎn)油國的減產(chǎn)幅度共計(jì)165.7萬桶/日，時限均至2024年底；而第二次計(jì)劃以沙特和俄羅斯為主，從實(shí)際情況來看沙特100萬桶/日的減產(chǎn)能夠落實(shí)，俄羅斯的減產(chǎn)實(shí)際指的是削減出口量而非產(chǎn)量，因此第二輪“歐佩克+”實(shí)際的減產(chǎn)力度約為100萬桶/日左右。在“歐佩克+”積極干預(yù)的情況下，原油供應(yīng)緊張局面延續(xù)。
11月30日，歐佩克宣布，“歐佩克+”的多個成員國同意額外自愿減產(chǎn)，總減產(chǎn)量達(dá)到每日220萬桶，以支持石油市場的穩(wěn)定與平衡。此外，“歐佩克+”還邀請南美洲最大的石油生產(chǎn)國巴西加入該聯(lián)盟，2024年1月巴西或?qū)⒓尤?ldquo;歐佩克+”《合作憲章》。減產(chǎn)措施的期限為2024年1月到3月，2024年3月底之后將根據(jù)市場的情況逐步恢復(fù)。
對于核心產(chǎn)油國來說，油價的迅速下滑是推動其重新減產(chǎn)行動的主要推動力，產(chǎn)油國致力于維持一個穩(wěn)定且價格相對偏高的原油市場環(huán)境。但最近一次重申減產(chǎn)對于油市的推動作用已十分有限。近期，來自歐美的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，使得全球經(jīng)濟(jì)前景承壓，伴隨而來的是對原油需求的擔(dān)憂。在疊加當(dāng)前正值原油消費(fèi)淡季，缺少需求的支撐，國際油價已無上漲的空間。另外，值得關(guān)注的是，“歐佩克+”此次為自愿減產(chǎn)，而不是集體減產(chǎn)，因而減產(chǎn)力度明顯更弱，同時也折射了內(nèi)部的分歧，讓市場對其提振國際油價的能力產(chǎn)生疑慮。在當(dāng)前石油市場信心脆弱的背景下，“歐佩克+”內(nèi)部出現(xiàn)“裂痕”對市場產(chǎn)生明顯沖擊。
3.天然氣市場供需緊張有所緩解
2023年，全球天然氣供應(yīng)形勢整體平穩(wěn)，全球LNG資源供應(yīng)有所增加。隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國際天然氣供需總體富余。
受俄烏沖突影響，2022年俄羅斯減少了80%的對歐天然氣供應(yīng)，這致使歐洲國家加大從其他地區(qū)的天然氣進(jìn)口、建立替代輸送的基礎(chǔ)設(shè)施、采取天然氣替代方案，進(jìn)而帶動全球天然氣進(jìn)口國爭相確保供應(yīng)。這提振了近期投資的前景，特別是LNG出口項(xiàng)目。2023年全球計(jì)劃新增LNG液化產(chǎn)能1250萬噸/年，且集中在2023年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)供暖季全球LNG需求增量約550萬～600萬噸，市場供需相對寬松。儲氣庫庫存高位緩解資源供應(yīng)壓力，歐洲國家?guī)缀跻詽M庫存狀態(tài)進(jìn)入供暖季；美國庫存率同比增加近30個百分點(diǎn)。整體來看，儲氣庫供應(yīng)能力較充足。在高庫存、需求壓減以及地緣政治溢價減弱等因素的共同作用下，國際氣價回落明顯。
但是，俄羅斯削減對歐洲的天然氣供應(yīng)后，市場始終對供應(yīng)短缺和價格飆升存憂，市場平衡仍然不穩(wěn)定。澳大利亞罷工事件帶來LNG供應(yīng)量不確定性，影響涉及全球約10%的LNG資源供應(yīng)量、澳大利亞近50%的LNG出口資源，盡管矛盾已經(jīng)緩解，但后期是否再次發(fā)生罷工仍存不確定性。進(jìn)入采暖季，歐亞對現(xiàn)貨LNG資源需求均會攀升，可能會引起現(xiàn)貨價格季節(jié)性上漲，但受宏觀經(jīng)濟(jì)總體不景氣及暖冬預(yù)期影響，氣價漲幅有限。由于烏克蘭危機(jī)對能源市場的影響已充分顯現(xiàn)，不久前的巴以沖突升級更是給國際油氣市場帶來短期波動，東北亞JKM報(bào)價達(dá)到15美元/百萬英熱單位水平。然而巴以沖突演變?yōu)橹袞|與西方陣營全面對抗的可能性較低，且歐亞天然氣庫存均處于高位運(yùn)行，從各方面因素綜合來看，2023年冬季至2024年春季國際天然氣市場形勢總體將好于上一個采暖季，歐亞地區(qū)再次出現(xiàn)LNG現(xiàn)貨極端高價的可能性不大。
4.多國提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)
2023年，多國相繼提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)。在亞洲，印度政府發(fā)布最新的國家電力計(jì)劃，明確提出2026—2027年可再生能源累計(jì)裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到336.6吉瓦，2031—2032年將達(dá)到596.3吉瓦。越南政府批復(fù)越南第八個電力發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2030年可再生能源發(fā)電量比重達(dá)到30.9%～39.2%，到2050年可再生能源發(fā)電量比重達(dá)到67.5%～71.5%。馬來西亞政府宣布更新可再生能源發(fā)展目標(biāo)，到2050年可再生能源在全國電力結(jié)構(gòu)中將占70%左右，這意味著從2023年到2050年，該國可再生能源裝機(jī)將增長10倍。
在中東，阿聯(lián)酋公布的最新國家能源戰(zhàn)略計(jì)劃到2030年將該國可再生能源產(chǎn)量提高兩倍。在此期間，該國將在可再生能源領(lǐng)域投資約544.4億美元，以滿足因人口增長而不斷擴(kuò)大的能源需求。
在歐洲，意大利政府將該國2030年可再生能源裝機(jī)發(fā)展目標(biāo)從此前的80吉瓦提升至131吉瓦，葡萄牙政府將2030年該國可再生能源裝機(jī)發(fā)展目標(biāo)從此前的27.4吉瓦提升至42.8吉瓦。2023年9月，歐洲議會投票通過了推動可再生能源部署的提案，配合歐洲Fit for 55一攬子減排計(jì)劃，根據(jù)修訂的可再生能源指令（REDIII），2030年可再生能源在歐盟最終能源消費(fèi)中的份額目標(biāo)從32%提升為42.5%，各成員國應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)45%。
國際能源署指出，政策支持的增強(qiáng)、化石燃料價格的上漲以及能源安全問題關(guān)注度的提升正在推動太陽能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的部署，全球可再生能源行業(yè)將在2023年加快發(fā)展，新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將同比增長近三分之一，其中光伏和風(fēng)電裝機(jī)增長最多。2024年，全球可再生總裝機(jī)或?qū)⒃鲋?500吉瓦，這種動態(tài)擴(kuò)張正在全球各主要市場中進(jìn)行，包括歐洲、美國、印度和中國。太陽能領(lǐng)域，2023年全球?qū)⒂?800億美元的投資流向該領(lǐng)域，投資額將首次超過石油領(lǐng)域的投資。預(yù)計(jì)到2024年，光伏產(chǎn)業(yè)制造能力將增加一倍以上。除了大型光伏電站在全球多個地區(qū)投建，小型光伏發(fā)電系統(tǒng)也呈快速增長態(tài)勢。風(fēng)能領(lǐng)域，隨著疫情期間曾推遲的風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)開始推進(jìn)，2023年全球風(fēng)力發(fā)電量將大幅反彈，同比增長約70%。同時，太陽能和風(fēng)能等可再生能源發(fā)電的成本越來越低，越來越多國家認(rèn)識到，發(fā)展可再生能源不僅有利于應(yīng)對氣候變化，還能為解決能源安全問題提供重要方案。
5.核電發(fā)展前景進(jìn)一步改善
2023年，全球多個國家和地區(qū)相繼調(diào)整核電政策，加快核電站建設(shè)布局，將之作為應(yīng)對氣候變化的重要一環(huán)。2023年1月，韓國政府敲定《第十次電力供需基本計(jì)劃》，提出2030年核電發(fā)電量在韓國整體發(fā)電量中所占比重將升至32.4%，2036年核電比重較2030年進(jìn)一步提升2.2個百分點(diǎn)；6月，韓國政府通過了新韓蔚3號和4號核電機(jī)組建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)了核電廠建設(shè)相關(guān)的20項(xiàng)許可程序，預(yù)計(jì)新韓蔚3號機(jī)組將于2032年建成，4號機(jī)組將于2033年建成。
2023年5月，日本參議院通過《綠色轉(zhuǎn)型脫碳電源法》，允許核電站運(yùn)轉(zhuǎn)時間超過此前規(guī)定的60年限制。根據(jù)此次通過的法律，日本雖然維持福島核事故后出臺的“原則上40年，最長60年”核電站服役期限不變，但如果獲得經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣的批準(zhǔn)，核電站因接受安全審查等原因停運(yùn)的時間可以從中扣除。這使核電站實(shí)際服役超過60年成為可能。
2023年11月，瑞典政府發(fā)布核電發(fā)展路圖，目標(biāo)是2035年前建成2臺大型核電機(jī)組，2045年前建成相當(dāng)于10臺大型機(jī)組的裝機(jī)容量，其中可能包括一些模塊化小堆機(jī)組。隨后，瑞典議會通過一項(xiàng)能源法案，為最初批準(zhǔn)的10臺核電機(jī)組之外新建更多機(jī)組鋪平了道路，并允許在現(xiàn)有核電廠址之外建設(shè)新的機(jī)組。
日前美國太平洋燃?xì)怆娏?、美國?？宋鳡柲茉垂镜榷嗉夜鞠蛎绹斯軙峤辉谶\(yùn)核電機(jī)組延壽或二次延壽的申請。目前，美國多數(shù)在運(yùn)核電機(jī)組已獲準(zhǔn)首次延壽，少數(shù)機(jī)組完成二次延壽申請流程，有更多的機(jī)組計(jì)劃申請二次延壽。
國際能源署指出，可再生能源和核能將在滿足全球電力需求增長方面占主導(dǎo)地位，滿足90%以上的增量電力需求。2023—2025年，全球核能發(fā)電量的年均增長率將達(dá)到近4%，遠(yuǎn)高于疫情前5年的2%。也就是說，到2025年，核能發(fā)電量每年將增加約1000億千瓦時，約占目前美國核電發(fā)電量的八分之一。到2025年，全球核能發(fā)電增量的一半以上將主要來自四個國家：中國、印度、日本和韓國。中國在絕對增量方面領(lǐng)先，印度則是增速最快的國家。
6.綠氫產(chǎn)業(yè)布局備受多國關(guān)注
2023年，多國通過制定規(guī)劃和投融資等方式加碼綠氫布局。印度政府啟動“國家綠氫使命”計(jì)劃，旨在使其成為綠氫制造和出口的全球中心，預(yù)計(jì)到2030年建立500萬噸/年的綠氫產(chǎn)能。巴西政府發(fā)布《三年氫能工作計(jì)劃》，目標(biāo)是每年通過海上風(fēng)電生產(chǎn)3.5億噸綠氫。一般國家都是先發(fā)展海上風(fēng)電，再考慮制氫的問題，而巴西此次是通過的氫能規(guī)劃，則是反向助推海上風(fēng)電的發(fā)展。德國政府宣布，2030年德國綠色氫能規(guī)模將從原先的5吉瓦提高到10吉瓦。法國政府表示，將撥款40億歐元補(bǔ)貼綠氫的生產(chǎn)，作為該國努力推動氫氣生產(chǎn)商減少排放的一項(xiàng)措施。這也是馬克龍政府2021年承諾的90億歐元?dú)錃饩G色生產(chǎn)計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃旨在彌補(bǔ)綠氫生產(chǎn)與藍(lán)氫生產(chǎn)之間的成本差距，從而促進(jìn)綠氫發(fā)展。日本政府計(jì)劃在15年內(nèi)投入3萬億日元（約合人民幣1500億元）用來推動氫能源的普及。東京都政府已經(jīng)從本財(cái)政年度開始，對購入綠色氫能生產(chǎn)和儲存設(shè)備的工廠進(jìn)行全額補(bǔ)貼，并計(jì)劃從2024年4月1日開始的2024財(cái)政年度起，利用綠色氫能進(jìn)行供熱和發(fā)電。
綠氫，作為傳統(tǒng)化石燃料的替代品，在推動脫碳和能源轉(zhuǎn)型方面具有明顯優(yōu)勢，發(fā)展前景可觀，備受各國的關(guān)注。隨著全球各國政府和企業(yè)對綠氫業(yè)務(wù)投資增加，業(yè)界對綠氫生產(chǎn)成本大幅下降抱有很高期待。彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的2023年制氫平準(zhǔn)化成本報(bào)告提出，一直以來綠氫成本高于灰氫的局面即將發(fā)生改變，到2030年，綠氫成本將低于灰氫。在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和扶持性政策影響下，電解水制氫裝備成本和風(fēng)電、光伏度電成本均將大幅下降。
7.新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展
2023年，全球電動汽車市場繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。相比2020年每25輛售出汽車中有一輛是電動汽車，2023年每5輛汽車中就有一輛是電動汽車。各國出臺的系列優(yōu)惠政策是新能源汽車快速發(fā)展的重要因素。2023年3月，歐盟理事會批準(zhǔn)法規(guī)，決定從2035年起禁售會導(dǎo)致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。根據(jù)規(guī)定，歐盟將在2035年后禁止銷售排放碳的汽車和貨車。從2030年到2034年，新車必須實(shí)現(xiàn)比2021年減少55%的二氧化碳排放，而貨車必須實(shí)現(xiàn)減少50%。從2035年起，所有在歐盟銷售的汽車和貨車必須實(shí)現(xiàn)100%的二氧化碳減排。2035年燃油車銷售禁令的法律約束力適用于整個歐盟。但考慮到歐盟部分國家和汽車企業(yè)的抵制，最終通過的法規(guī)還是提供了一定的靈活性。如根據(jù)德國的要求，使用碳中性燃料的新車有望在2035年后繼續(xù)銷售。在歐盟立法之前，全球已有多個國家呼吁禁售燃油車，有的國家通過立法宣布禁售燃油汽車的目標(biāo)日期。
面對汽車行業(yè)的減排趨勢，各大汽車制造商也大力投資零排放汽車，無論是電動汽車還是氫動力車型。一些知名車企已陸續(xù)推出各自的電動汽車轉(zhuǎn)型計(jì)劃：大眾集團(tuán)將在2035年前在歐洲停售燃油車；到2030年，寶馬在歐洲將有至少50%的車型是純電動汽車；到2030年，奔馳將在條件允許的市場只銷售純電動汽車；福特和通用等汽車制造商承諾，到2040年，推動實(shí)現(xiàn)在全球范圍內(nèi)只銷售零排放汽車。
國際能源署發(fā)布的《2023年全球電動汽車展望》顯示，包括純電動車型和混合動力車型在內(nèi)，2022年全球電動汽車銷量超過1000萬輛，預(yù)計(jì)2023年再增長35%，有望達(dá)到1400萬輛。這意味著全球電動汽車在整個汽車市場中的份額已從2020年的不到5%上升到2022年的14%，并有望在2023年進(jìn)一步增加到18%。根據(jù)國際能源署發(fā)布的全球碳中和路線圖，2035年大部分國家都將禁售燃油汽車，全球步入新能源汽車時代。
8.能源領(lǐng)域關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈加劇
2023年，全球主要大國圍繞能源等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)所需關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的博弈進(jìn)一步加劇。美國、歐盟、日本等國家或地區(qū)紛紛針對關(guān)鍵礦產(chǎn)的重要性和安全性開展調(diào)查研究，并出臺實(shí)施相應(yīng)的安全保障戰(zhàn)略，以防范產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。
2023年初，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布“確保重要礦產(chǎn)穩(wěn)定供應(yīng)的指導(dǎo)方針”，明確將采取支持措施，促進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的多樣化和強(qiáng)韌性，確保重要礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應(yīng)。2023年3月，歐盟發(fā)布《關(guān)鍵原材料法案》，提出一整套行動計(jì)劃，以提升歐盟各成員國關(guān)鍵原材料提取、加工、回收等各階段的產(chǎn)能，并通過構(gòu)建關(guān)鍵原材料國際網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)其供應(yīng)鏈彈性。法案規(guī)定，每年至少有10%的關(guān)鍵原材料在歐盟內(nèi)部提取，至少40%的關(guān)鍵原材料要在歐盟內(nèi)部加工，每年至少15%的原材料消費(fèi)要來自于可再生提取，并且任何加工階段，來自單一國家的原材料消耗不得超過65%。2023年7月，美國能源部發(fā)布《2023關(guān)鍵材料評估》報(bào)告，基于國家和全球優(yōu)先事項(xiàng)、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)趨勢，對能源部門8項(xiàng)主要技術(shù)所使用的38種材料的重要性和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，以厘清能源技術(shù)部署的潛在障礙，減少能源技術(shù)對關(guān)鍵材料的依賴，促進(jìn)材料供應(yīng)的多樣化。
除了各國政府高度重視外，國際能源巨頭亦爭相布局能源礦產(chǎn)業(yè)務(wù)。如挪威國家石油公司入股法國鋰業(yè)公司Lithium de France，西方石油公司通過參股鋰技術(shù)集團(tuán)Terra Lithium嘗試結(jié)合地?zé)峒夹g(shù)從地下鹵水中提取鋰，雪佛龍公司也對可以制造電池的礦物鋰表示了興趣。2023年以來，?？松梨诿芗季咒嚇I(yè)更具代表性，11月該公司宣布其鋰項(xiàng)目第一階段已正式開工，項(xiàng)目計(jì)劃于2027年投產(chǎn)，到2030年年產(chǎn)將達(dá)10萬噸，可滿足超過100萬輛電動車的鋰需求。
稀土、鈷、鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源在新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、太陽能電池等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，是支撐清潔能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、推動全球能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵材料。在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，清潔能源技術(shù)的大規(guī)模部署催生了關(guān)鍵礦產(chǎn)的巨大需求。如今，業(yè)界已基本達(dá)成共識，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的安全穩(wěn)定供應(yīng)是能源轉(zhuǎn)型成功的一大關(guān)鍵。受新冠肺炎疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、俄烏沖突導(dǎo)致能源價格飆升等因素影響，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，2030年前或?qū)⑹侨蜿P(guān)鍵礦產(chǎn)供需矛盾最為突出的時期。
二、問題與展望
1.全球能源市場對地緣風(fēng)險(xiǎn)等異常敏感脆弱
目前，全球能源危機(jī)帶來的直接壓力已經(jīng)基本得到緩解，化石燃料價格也已從2022年的峰值回落，但全球經(jīng)濟(jì)、地緣政治形勢仍不穩(wěn)定，能源市場仍然緊張動蕩，原油、天然氣、煤炭等能源價格對地緣風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣、突發(fā)事件等異常敏感，市場始終面臨進(jìn)一步混亂的風(fēng)險(xiǎn)。
2024年，美國、俄羅斯、墨西哥、委內(nèi)瑞拉、印度尼西亞、巴基斯坦等國將迎來大選，巴以和俄烏兩場沖突仍未結(jié)束。如果不穩(wěn)定博弈使沖突擴(kuò)大，可能導(dǎo)致原油供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，同時可能外溢令金融風(fēng)險(xiǎn)升溫，因此全球能源市場地緣形勢仍值得警惕。從種種跡象來看，接下來油市仍將持續(xù)動蕩，后市的發(fā)展或許更加多變。高盛預(yù)計(jì)，2024年布倫特原油價格可能在70美元至100美元的區(qū)間內(nèi)交易，在歐佩克減產(chǎn)和巴以沖突升級風(fēng)險(xiǎn)帶來的雙重壓力下，油價也可能會攀升，2024年布倫特原油價格可能最高升至每桶100美元。
2.全球能源轉(zhuǎn)型面臨成本飆升等多重阻礙因素
2023年，全球多個海上風(fēng)電項(xiàng)目由于經(jīng)濟(jì)效益問題停止開發(fā)。在歐洲，瑞典能源巨頭Vattenfall擱置了英國1.4吉瓦的Norfolk Boreas海上風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目在2022年的政府拍賣中創(chuàng)歷史最低價格。全球最大的海上風(fēng)電開發(fā)商沃旭能源退出在挪威開發(fā)的多個海上風(fēng)電合作項(xiàng)目。英國政府差價合約第五輪分配結(jié)果出爐，在所有的電源類型中，海上風(fēng)電無一競標(biāo)。在美國，BP和Equinor暫停了美國東海岸4個海上風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)，并將重新對購電協(xié)議條款進(jìn)行談判。沃旭能源放棄了兩個美國風(fēng)電項(xiàng)目并計(jì)提約40億美元的資產(chǎn)減值，股價隨之跌至六年低點(diǎn)。
歐美等地海上風(fēng)電發(fā)展面臨困境并非偶然，近年來，能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入新的階段，在供應(yīng)鏈成本飆升及全球利率上漲背景下，面臨多重阻礙因素。以在海上風(fēng)電領(lǐng)域走在前列的歐洲市場為例。曠日持久的高通脹和融資環(huán)境收緊抑制了支出，高利率嚴(yán)重影響高資本的風(fēng)電項(xiàng)目投入，同時風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈因原材料和上游產(chǎn)品價格上升而出現(xiàn)成本壓力加大以及利潤萎縮的情況，持續(xù)的供應(yīng)鏈瓶頸、成本上漲和利率上升等問題給風(fēng)電產(chǎn)業(yè)帶來巨大壓力，導(dǎo)致制造商虧損和項(xiàng)目取消。僅2023年上半年，歐洲市場主要的四大風(fēng)電公司維斯塔斯、西門子歌美颯、GE Vernova和Nordex合計(jì)虧損已接近20億歐元。
全球風(fēng)能理事會發(fā)布的《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》認(rèn)為，考慮到歐美近期在海上風(fēng)電開發(fā)中存在的限制性政策會制約市場開發(fā)進(jìn)度，預(yù)計(jì)全球2023—2032年的新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量中僅有33%將在2023—2027年之間建成。預(yù)計(jì)2022—2025年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)量將相對緩慢增長，由于德國、丹麥和比利時等北海地區(qū)國家海上風(fēng)電市場不夠活躍，以及當(dāng)前政府對海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)沒有足夠的支持政策，平均年裝機(jī)量將保持在每年4.8吉瓦的水平。歐盟2023年10月出臺的《歐洲風(fēng)電行動計(jì)劃》顯示，歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量目標(biāo)是從2022年的204吉瓦提高至2030年的500吉瓦以上，也就是說，風(fēng)電裝機(jī)速度需從每年16吉瓦提升至每年37吉瓦。根據(jù)歐洲目前的產(chǎn)能情況，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的難度較大，仍需增強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。
3.地緣政治因素加劇供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性
近年來，在疫情和貿(mào)易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中，供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出一定的區(qū)域化、短鏈化趨勢。特別是面對中國可再生能源產(chǎn)品逐漸上升的綜合競爭力，歐美國家防范態(tài)度持續(xù)增強(qiáng)，保護(hù)本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)利益的意愿不斷提升。包括美國的通脹削減法案、歐盟關(guān)鍵材料法案等一系列貿(mào)易與非貿(mào)易壁壘，在保護(hù)本土貿(mào)易、提升自身競爭力的同時抑制第三方，必然會加劇能源領(lǐng)域地緣政治博弈，加劇能源資源和相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性。
2023年9月，美國以國家安全為由將中方新能源汽車企業(yè)列入“黑名單”，直接影響到美國福特公司與寧德時代的合作。10月，歐盟啟動了對中國電動車的反補(bǔ)貼調(diào)查，并準(zhǔn)備對進(jìn)口的中國電動車征收高達(dá)10%～27%的關(guān)稅。同月，歐盟方面?zhèn)鞒鱿⒎Q，正考慮是否啟動對中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開展反補(bǔ)貼調(diào)查，作為促進(jìn)歐洲風(fēng)能行業(yè)發(fā)展提案的一部分。雖然從目前的進(jìn)展來看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據(jù)”以證明存在不公平的競爭行為，并未對中國風(fēng)電開展反補(bǔ)貼調(diào)查，但這種保護(hù)主義的抬頭，阻礙相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌龅膬A向，恐將對國際可再生能源供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響，長期看更無益于全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
4.發(fā)展中國家清潔能源投資仍有較高缺口
從全球范圍來看，各國日益重視并持續(xù)加大對清潔能源領(lǐng)域的投入。根據(jù)國際能源署發(fā)布的《2023年世界能源投資報(bào)告》，預(yù)計(jì)2023年全球能源投資總額將達(dá)到2.8萬億美元，高于2022年的2.6萬億美元，增幅約7.7%。其中約60%投向清潔能源領(lǐng)域包括可再生能源、電動汽車、核能、電網(wǎng)和儲能等，其余約40%投向化石燃料領(lǐng)域包括煤炭、石油和天然氣等。而五年前，兩者的投資比例還基本相當(dāng)。
雖然全球清潔能源投資逐年增加，但自2021年以來，清潔能源投資增長的90%以上發(fā)生在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和中國。盡管其他地區(qū)也有亮點(diǎn)，包括印度的太陽能投資依然活躍，巴西的太陽能裝機(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，中東部分地區(qū)投資活動正在加速，尤其是沙特、阿聯(lián)酋和阿曼，但更多國家的清潔能源投資正受到利率上升、政策框架和市場機(jī)制不明確、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、電力企業(yè)財(cái)務(wù)緊張以及資金成本較高等因素的阻礙。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布的《2023年世界投資報(bào)告》指出，2022年全球可再生能源投資表現(xiàn)強(qiáng)勁，但仍有待提高，可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的投資缺口已達(dá)每年4萬億美元以上。對于發(fā)展中國家而言，其可持續(xù)能源投資落后于需求增長。據(jù)估計(jì)，發(fā)展中國家每年需要約1.7萬億美元的可再生能源投資，但在2022年僅吸引了5440億美元。國際能源署也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，認(rèn)為全球清潔能源投資失衡，最大的投資缺口來自新興市場和發(fā)展中國家，如果這些地區(qū)不加快清潔能源轉(zhuǎn)型，全球能源格局將面臨新的鴻溝。
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